何美望

全牌照加持，筑牢专业根基 何美望老师拥有16年银行、证券、信托、保险，金融四大核心板块从业经历，持有金融行业全牌照资质，是兼具理论深度与实战经验的财富管理专家。 核心资质包括: 国际权威认证:CFP国际注册金融理财师、DISC国际认证分析师 国内核心资质:AFP国内注册金融理财师、银行业从业资格(2008年首批)、证券业从业资格(2010年持证)、保险销售从业人员执业资格 专业领域: 高级财富规划师 宏观经济政策分析师、 家族信托与保险金架构师 证券公司投顾分析 曾任招商银行私人银行财富顾问 曾任中信银行支行零售行长 平安银行私人银行财富管理咨询师 平安银行私行客户经理实战辅导教练 招商银行私行客户经理营销赋能教练 农业银行零售条线辅导老师 兴业银行一对一高客营销案例辅导教练

平安银行私人银行辅导项目 此项目覆盖平安银行全国16个分行，聚焦金融产品营销中产品同质化，信息透明化，营销话术套路雷同化问题，提出解决方案，个性化，专业化营销，叠加宏观政策解读，DISC识人辨认，行为金融学方法，洞悉客户需求，制定专属方案。 兴业银行理财经理三轮辅导项目 此项目第一轮为DISC理论学习，学会识别客户行为，洞悉不同风格的客户适用不同的营销方法；第二轮为学员性格报告系统解读，认知自我，理解他人；第三轮为具体客户案例分析，给出明确解决办法。实现“自我认知-理解客户-落地成交”的闭环提升。 农业银行《银行保险营销逻辑》项目 此项目为银行保险营销提升项目，包括高客陪访、特定客户约访，客户经理实练营销逻辑，加强训练，在老师的指导下以自己擅长的表述沟通客户，采用7步营销法最终促成。辅导期间业务量大幅增长。 南京某建设银行《网点产能提升项目》 在为期二个月时间内帮助银行网点进行营销岗位职责梳理、营销流程梳理、网点人员营销技能提升、网点营销氛围打造，存款+基金+保险，帮助网点实现业绩快速提升，得到银行行长高度认可并返聘！  重庆中国银行《社区支行产能提升》通过对全社区支行员工从服务标准、营销理念、KYC、营销逻辑的全方位培训从整体上提升全辖区网点的服务营销水平，并提供一点一策辅导方案和思路，得到全行对老师专业水平的肯定。 贵州银行某分行《网点效能提升项目》，担任项目顾问，整个项目中，通过网点营销氛围打造，员工技能提升等一系列辅导，使得主题产品消费式卡单业绩倍增，受到市分行一致好评。 某邮储银行《期缴保险营销战斗力提升项目》 项目为期1周，期缴保险营销战斗力提升内容。从项目方案顶层设计、到项目方案全流程执行，再到每日成果跟进与复盘，达成10户成交成果， 广东某建行《营销战斗力提升项目》 此项目为5天5夜的辅导，主要负责客户经理的专岗位培训、厅堂营销督导等工作，通过项目组的努力，实现了全员营销的营销氛围打造，网点业绩对比导入前一周上升10倍左右。 某邮储《跨赛营销辅导项目》 该项目主要以开门红项目落地执行+营销策划+全员出击，使网点员工对：流量、存量、增量客户营销技能得到全方位提升，让业绩稳固倍增！ 某招商银行《理财经理产能提升》 该项目以一对多的形式辅导理财经理财富管理能力，灌输资产配置理念，投资策略，了解挖掘客户信息，从产品推销模式向客户家庭资产配置规划理念转变，从意识上提升，辅导专业技能如资产配置工具，夯实专业素养，提升绩效。 广东某农业银行《网点服务营销提升项目》 该项目从网点硬件环境打造、厅堂布局、网点特色文化提炼、网点投诉应对技巧及流程、员工阳光心态管理等方面入手，采用岗位一对一辅导及晚课统一培训学习模式，学习加演练加实战加点评的形式，实现提升网点综合服务能力目标，打造农行品牌文化核心，增加品牌影响力。