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李瞻

李瞻

🟢 可接单
银行保险领域资深营销专家

李瞻,银行保险领域资深营销专家,常驻德阳市,2024年入驻华师经纪。15年银行工作经验,10年财富管理经验。华师经纪签约讲师,可预约企业内训。

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0
人气
德阳市
所在地区
认证机构可见
课酬参考
2024
入驻年份

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📋 讲师简介

银行保险领域资深营销专家 15年银行工作经验,10年财富管理经验 前股份银行私行中心团队长 前国资银行市级财富顾问 CFP国际金融理财师 金标委认证“中国优秀金融理财师” 西南财经大学金融学专业 基金从业资格证书 证券从业资格证书 保险代理人资格证书

📊 授课数据

数据完善中 —— 本讲师的满意度、复购率等交付数据正在整理核对,可联系顾问获取最新课堂反馈与往期案例。

💼 授课背景与经历

中国银行:(北京分行上地支行、中关村支行、西客站支行,大连分行高新技术产业园区支行、百合山庄支行、软件园支行) 农业银行:(北京分行光华路支行、梨园支行、新源里支行、方庄支行) 工商银行:(北京分行西客站支行、宣武门支行、灵境支行、马家堡支行) 交通银行:(江西萍乡分行开发支行、安源支行、营业部;宁波分行海曙支行、北仑支行、鼓楼支行、江北支行) 建设银行: (沈阳分行沈中支行、融汇支行、铁路支行、沈海支行,北京分行玉桥东路支行、前门支行、明光支行、王府井支行) 邮储银行:(大庆邮政、大连邮政、贵阳邮政、肇庆邮政、乌鲁木齐邮政、河南邮政、山东邮政、陕西邮政、伊利邮政、陕西邮储分行、贵阳邮储分行、杭州邮储分行、嘉兴邮储分行、新疆邮储分行) 股份制银行:(浦发银行北京分行、中信银行北京分行、中信银行大连分行、招商银行北京分行、招商银行辽宁分行、兴业银行北京分行) 农商行/城商行:(北京银行北京分行、上海银行北京分行)

🏆 服务客户与实战案例

01-【工商银行四川分行保险产能提升】项目 成果:项目为期两周,实现期缴保险营销,对接12家网点,服务项目包含培训赋能和客户谈单,实现保险销售1500万 02-【建设银行四川分行分类客户精准营销】项目 成果:对接15个网点,项目为期2周,25位理财经理,电话约访到行客户 100 位+,5天完成保险销售900万 03-【工商银行跨赛开门营销训练营】项目 成果:全市50+营业网点,项目期间10天,有效蓄客过千人,期缴业绩1200万 04-【兴业银行数字化转型加速网点提升】项目 成果:2天课程培训加一个月网点辅导,21个网点,举行微沙龙110场,实现期交保费1000万 05-【建设银行社区网点拓客营销训练营】项目 成果:15个网点,项目期间2周,包含大课辅导和网点现场驻点辅导,主讲高客沙龙一场,期交业绩600万 06-【浦发银行“开门红”综合营销】项目 成果:对接10家网点,项目期间21天,保险有效蓄客300人,期交保险500万。

资料发布:2024-11-22 · 资料更新:2026-10-15(更新时间同步自华师经纪讲师管理系统)。 页面数据如与最新档期不符,请以顾问反馈为准。

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