舒涛

20+年金融从业经验 上海交通大学经济学EMBA AFP金融理财师、CPB私人银行家 FRM 金融风险管理师、SeE高级经济师 曾任：招商银行总行 丨 资产管理部高级产品经理 曾任：招商银行（江苏分行）丨 资产管理部副总经理 曾任：工商银行（江苏分行）丨 风险管理部经理 曾任：瑞承家族办公室丨 资深区域投资顾问总监 ——◈◈专业实战◈◈—— 1—创建瑞承家族办公室的一套投顾管理办法 20--20年金融行业公私业务核心部门管理经验 68—搭建68个家族信托架构，辅助各类资产配置产品销售102.4亿，保险FYC33.7亿 950--累计主讲超过350场高净值客户活动、交付超过600场赋能培训 80亿--累计协助各类金融产品关单总金额超过80亿 1700亿--管理总资产超过1700亿 ——◈◈获奖无数◈◈—— --连续3年获招商银行总行卓越创新业务金奖 --招商银行总行十佳产品经理 --工商银行总行最佳风险管理案例 --连续6年获瑞承家族办公室卓越贡献奖 --获中国全球财富领袖论坛资格

☞ 千亿资产管理规模：为公司、政府平台提供专业金融服务，管理资产1700亿 【01】-主导招商银行企业贷款、发债与企业个人客户的财富管理业务 → 参与发行信托、债券等产品42只，发放贷款52亿+； → 累计资产管理规模230亿，理财产品销售3亿+； 【02】-主导工商银行江苏分行重点对公客户的维护 → 储蓄存款日均7900+万，对公存款日均3400+万，对公贷款时点7500+万； → 贴现44000+万，理财产品销售7240+万，信用卡522张； → 代发协议17户，名下客户4700+人； ☞ 投资业绩稳居前三：完成私募股权15.3亿，地产基金9.7亿，私募证券9.5亿 【01】-带领瑞承家族办公室江苏区域用11%EOP和14%销售人力募集全国62.5%份额，实现募集过亿产品11个，完成IDG二手份额母基金1.25亿，是公司财富管理业务的一个里程碑： →2016年：在2015年业绩垫底情况下，助力投资业务全国第一； →2017-2018年：连续投资业务稳居全国第二； 【02】-带领瑞承家族办公室上海区域负责国内外保险业务，完成完成家族信托架构38个,首保总保费2.6亿，总保费13.2亿，其中国内保险首保1.2亿，海外保险首保1.36亿： →2019-2020年：P2P暴雷背景下半年内从全国倒数第二提升为全国第一； →2022年：二次转型升级期，单项业务推动全国第一,整体业绩全国第二； →2023年：海内外保险业务总业绩全国第一,投资业务全国第二；