李颖

18年金融行业实战经验 中级经济师 国际金融理财师CFP 私人银行家CPB CFP协会中国金融理财师大赛最佳人气理财师 现任：奕丰环球财富丨财富管理副总监/十佳投资顾问 曾任：中国农业银行厦门分行丨高级专家客户经理/贷审专家委员 曾任：平安银行厦门分行丨产品管理室/财富管理室负责人 擅长领域：资产配置、财富管理、银行零售、客户开发与经营、理财经理培养、银行产品营销（基金、银保）等 一线实战出身，熟悉银行各项业务在场景的实操 历任柜员、大堂经理、理财经理、财富管理室负责人，多次获评银行优秀个人：如厦门农行先进个人、小微企业营销明星、分保险销售精英等 管理业务超25项，对银行各项业务了解全面 ——对公业务：如企业授信、承兑汇票、国内信用证、基金托管、黄金租赁、对公理财等 ——对私业务：如存款、理财、贵金属、基金、保险、信用贷款等 服务客户多样化（覆盖多类型、年龄），资产多维配置能力突出 ——已服务100+家企业客户（其中10+家国企、上市企业），2000+位高净值客户（包含中小企业主，高龄群体等各类客群） ——曾组织策划开展近100场高净值客户沙龙，并主创线上金融课程《每天7分钟，让你从“没钱理财”到“年收益10万”》《一学就会的基金课》等，付费用户超万名

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李老师拥有18年金融行业实战经验，任职银行期间，帮助银行不断突破业务规模，提升业绩成果。同时，李老师关注高净值客户的真实财富需求，不断提升团队的客群专业服务能力，为定制化专业化的资产配置建议： 「零售业务百花齐放」——主管平安厦门分行存款、资产、理财、保险、基金、代销贵金属等财富管理产品业务，分行银保中收达成160%、基金中收达成133%，增长均全行前3。带领财富资产业务规模从70亿增长至104亿，增幅近50% 「客户满意持续提升」——落地平安厦门分行《腾龙工程项目》，提高电面访质效、复杂类产品的配置专业度，为客户提供更专业的资产配置服务，实现分行爱新客指数由90分提升至100分 「存量客群持续经营」——主导平安厦门分行客户提升项目《细致经营·天天向上》，强化经营管理动作、提升财富客群专业经营能力，实现财富客户提升946户，资产提升4074万「创新业务突破引领」——完成农业银行厦门分行首笔黄金租赁业务，首笔理财质押开立融资性保函业务