蒲雁

14年大型企业投融资实战经验 曾任：融创中国（头部房企） | 区域二级部门负责人 曾任：中铁二局集团公司(头部央企） | 资本部投融资总监 曾任：华夏基金（头部公募基金） | 高级投资顾问 曾任：远洋资本（头部私募基金） | 基金经理 擅长领域：投融资、资产证券化、上市及资本运作、公募/私募基金、并购重组、国企改革、宏观经济等 科班出身：四川大学金融学硕士 持有多项专业资质：高级经济师、CFA（美国）特许金融分析师、证券和基金从业资格证、私募股权基金从业资格证、微软生成式人工智能证书、阿里达摩院人工智能训练师高级证书 多家企业金融顾问：市金融局、成都市CFA协会、各省市区级城投公司等 经手多个上亿级项目（累计负责投资项目总额达80+亿元，融资总额达130+亿元）：拟上市公司美国纳斯达克PRE-IPO估值7.5亿美金项目、拟上市公司海外私募债1.6亿美金融资项目，国内资产证券化已发行53+亿元等多个投融资项目。 →曾为各地政府及平台公司、大型银行分行、各省市国资公司、成都市金融局、CFA协会FRM协会等多家机构进行宏观经济分析、金融学基础、上市公司、资产证券化、股权投资、私募基金、国企改革、专项债等课程讲解和经验交流，积累大量金融、经济、投行业务实战案例 →西安政法大学/天津财经大学/西南财经大学/四川外国语学院等多所高校外聘讲师 →累计授课1100+小时，500+场次，辅导培训5000人次，满意度达95%

【企业】中国联通融资租赁、西安莲湖投资控股、成都市简州新城投资集团、成都高投置业、中国二十二冶集团、广汉市国有资产监督管理局、内江鑫永凌建设开发有限公司、四川蜀道城乡投资集团、成都市商务局、遂宁市兴业城镇商业运营集团、成都市融禾投资发展集团有限公司、山东钢铁资本控股（深圳）有限公司、中国邮政集团有限公司德阳市分公司、台州市城市建设投资发展集团、安徽交控集团、西宁市人才发展集团、湖南高速集团有限公司、重庆市城市建设投资集团、山西晋煤集团、成都市公共交通集团、内江市国资公司、成都成华区科技创业投资、巴中发展控股集团有限公司、上海市虹口区国资公司、 泸州发展资产经营管理有限公司、豫信电子科技集团、资阳建设投资集团、防城港城市投资发展集团、峨眉山市投资发展集团、银川市国资公司、廉江县国资委、江西省投资集团有限公司、江西省旅游集团有限公司、中铁城市发展投资集团有限公司、中建八局华中公司中原分公司、景德镇市古镇投资管理有限公司、大成方略股份有限公司、太湖金谷、阿坝州财政局、蒲江市国资公司、青岛市市南区国资公司、贵州马尾绣村委员会、贵阳市保税区平台公司 【金融机构】 银行系：中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国工商银行、中国邮储银行、中国交通银行、上海浦发银行、浙商银行、招商银行、中国民生银行、华夏银行、哈尔滨银行、大连银行、兴业银行、渤海银行、乐山商业银行、厦门国际银行、重庆银行、重庆三峡银行、盛京银行、华西长城银行、四川银行、 信托系：华润深国投信托、中国外贸信托有限责任公司、上海国际信托、中铁信托有限责任公司、五矿信托、中航信托、中信信托有限责任公司、中诚信托、交银国际信托、重庆国际信托股份、中国民生信托、陕西国际信托股份、建信信托有限责任公司、平安信托、英大国际信托、大业信托、长安国际信托、金谷信托、粤财信托、中海信托、中建投信托 保险系：中国人寿资产管理公司、新华资产管理股份、泰康资产管理有限责任公司、大家保险资产管理有限责任公司、英大保险资产管理、海保人寿资产管理公司 券商系：美国美林证券、瑞银证券有限责任公司、新加坡星展银行、中银国际证券、中信建投证券、中信证券公司、华西证券公司、华泰证券公司、申万宏源证券公司、天风证券、长城国瑞证券、中联基金、 【学校】西南财经大学、天津财经大学、重庆财经学院、山西财经大学、四川外国语学院、西安政法大学、成都理工大学、四川农业大学、湖南工商大学、浙江万里学院、河南大学、郑州大学、中南大学、湖南大学、重庆大学、浙江越秀外国语学院、四川大学锦城学院、天津商业大学

蒲雁老师深耕投融资领域14年，对投融资的全链条有独特的见解【投融资决策方式、投资筹措方式、投资使用方式】，并应用在企业投融资实战当中 代表案例1：中铁二局集团公司 （1）拟上市公司：主导与美林证券、瑞银证券、星展银行等三家投资银行合作搭建美股上市架构（EBITDA3000万美金/PE倍数15-25倍/估值4.5亿-7.5亿美金） (2)上市公司： 主导中铁二局（600528.SH）上市公司重大资产重组/发行股份购买资产交易金额115亿元（已更名中铁工业）, 主要包括将上市公司内部原有盈利性较弱资产与中国中铁子公司盈利性较为突出的上游资产进行置换，与此同时发行股份购买资产，并募集配套资金 ； （3）资产证券化： 主导中铁二局集团有限公司应收账款资产支持票据ABN第一期18亿元，将集团的工程款项现金流按照资产证券化产品机构设计成金融产品进行发行和销售，较好地缓解了企业的经营性现金流的流动性需求，为集团第一单试点资产证券化产品。 （4）融资业务：主导集团累计完成融资金额35+亿元，融资的产品包含：信托类、银行类、并购贷、经营性物业贷、融资租赁类产品、券商资管类产品，合作金融机构主要为工商银行、建设银行、招商银行、华夏银行等， （5）投资业务：主导集团累计完成投资金额50+亿元，其中包括完成收购成都全兴大厦公司100%股权收购对价2.2亿元；长春市华侨饭店土地房产及租赁经营性资产（资产收购）对价1.06亿元；成都中铁名人大厦（不良资产收购）对价1.6亿元；投资10亿元开发成都市武侯区中铁瑞城新界 370 亩/30万方住宅/商业综合体项目； 投资15亿元成都市郫都区中铁西郡英华270亩/10万方住宅项目；投资13亿元成都市都江堰区中铁水印青城302亩/14万方别墅住宅开发类项目； 代表案例2：远洋资本 主导单只私募地产股权基金募投管退工作，该股权基金规模首期30亿元/货值87亿元/标的资产均为西南区域地产开发类项目 （1）基金投资：作为该基金投资负责人，投前预审项目33个，落地项目5个，投资额达30+亿元，基金投资类型包括股权投资，债权投资和夹层投资等多种类型；基金投资项目包括股权收购10亿元成都龙泉驿区331亩开发项目，成都郫都区61亩招拍挂项目10亿元，与保利集团合作投资成都金牛区 61 亩招拍挂项目6.7亿元，重庆市沙坪坝区43亩招拍挂项4亿元；筹备基金二期投资西安曲江新区城中村改造 276 亩一二级联动股权收购项目34.7亿元。 （2）基金融资：远洋资本作为该基金的主要事务执行人，主导该基金融资累计完成该只股权基金（股权及债权）融资金额48+亿元，融资产品包含：信托类、银行类、并购贷、私募产品、券商资管类等产品；合作金融机构主要为民生银行、广发银行、招商银行、五矿信托、交银信托、中信信托等， 代表案例3：融创中国 主导区域公司资产证券化产品、保险资管产品、信托创新类产品等融资业务，累计拓展融资金额 196 亿元，完成融资金额 67 亿元 （1）资产证券化产品发行 ——上交所-华泰证券券融房集团小公募 20 亿元公司(代码 20 融创 02/03) ——上交所-申万宏源证券融创集团应收转款ABS10亿元（代码179756） 产品底层资产为区域公司销售回款现金流，涵盖成都，重庆，昆明等地多个住宅项目，产品结构一年期，采取3个月滚动赎回机制进行现金流衔接，较好地增强了区域公司融资现金流 ——深交所-申万宏源证券融创集团昆明文旅城CMBS23亿元（代码136253） 产品底层资产为文旅城的室内滑雪场，室外乐园的门票及相关收入，5星级酒店收入，该文旅城开业半年后达到较好地游客消费接待规模和盈利质量， ——上交所/华泰证券成都环球中心 CMBS 35 亿元(首期回售)重新发行 环球中心为成都市地标性商业体，其金融产品底层资产为环球中心的购物商场运营收入，海洋乐园的门票及相关收入，5星级酒店收入，该物业有稳定地消费业绩和现金流规模，同时疫情后经济复苏后仍具有较强的增长空间 （2）保险资管产品 ——主导完成投决会-重庆文旅城26亿元基础设施保险债权投资计划 ——主导完成投决会-成都文旅城10亿元不动产保险债权投资计划 （3）信托创新类产品 ——主导完成民生信托-环球中心西区股权类信托 9 亿元信托计划发行